後疫情时代,全球经济走到转折点,其中最具颠覆各行各业的创新技术是 AI 人工智慧,今年刚好来到人工智慧发展的奇点,新光全球 AI 新创产业基金经理人简秀君表示,随着制造业库存调整,陆续进入尾声,目前不少次产业,包括面板、PC、NB 都开始出现拉货动能,预计全球科技产业有机会在下半年逐步复苏。
简秀君预估,第二季全球市场预期,联准会升息接近尾声,甚至不排除 6 月开始停止升息,对利率敏感度高的科技成长股来说是一大市场利多,其中基本面前景佳的科技成长股,预估未来涨升潜力更大,并看好 AI 结合高速运算、车用半导体、资料中心(伺服器)与工业方面个股,以及网路基础建设相关类股。
Chat GPT 爆红引发 AI 投资题材浪潮,带动新创及周边相关产业商机大爆发,市场预估 2023 年全球 AI 基金受惠资金大量簇涌,资金加速回流,代表 AI 基金中长线投资前景佳,未来只要美国出现暂停升息,甚至降息环境,科技成长持续向上攻坚机会大增,预期 AI 基金有望重拾市场关爱。
个股方面,由於生成式 AI 带动整体高端伺服器主板需求增加,引领 AI 伺服器概念股跃居台股主流,法人点名创意、世芯-KY、台积电、谱瑞-KY、健策、嘉泽、金像电、欣兴、纬颖、广达、英业达、信骅,今年以来股价都已经大涨一波。
全球伺服器出货量今年第一季触底,随着後续 AI 相关应用的需求强劲,启发投顾分析师李永年表示,目前看来 AI 伺服器营运发酵将在下半年,因为像是英特尔(Intel)、AMD 都将在下半年发表新款主机板,因此短期来看相关概念股都还是有发展的空间。
李永年指出,相关概念股今年以来的走势都相对的强势,但是营运真正的发酵的时间落在下半年,所以建议手中已有相关持股的投资人,只要个股的量价不失控,目前看来都还可以续抱,但是若是还没有进场的投资人,那就建议应该慎重考虑是否进场。
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